Software OA per il settore dei servizi finanziari

In quanto settore specializzato che si occupa di rischio e credito, il settore dei servizi finanziari ha requisiti estremi in termini di rigore di conformità, sicurezza dei dati ed efficienza dei processi. Dai servizi di sportello delle banche alla ricerca e negoziazione di investimenti delle società di intermediazione mobiliare, alla gestione delle polizze delle compagnie assicurative e al controllo di progetto delle società di investimento, l'efficienza sinergica e il livello di conformità di ogni anello determinano direttamente la competitività di base di un'azienda. Gallop World IT vanta una profonda esperienza nella trasformazione digitale del settore finanziario, specializzata nello sviluppo personalizzato di software OA per il settore dei servizi finanziari. Sfruttando una profonda conoscenza delle normative finanziarie e della logica di business, abbiamo creato soluzioni adattate a scenari completi. Non solo forniamo alle società di intermediazione mobiliare software OA per società di intermediazione mobiliare e sviluppiamo software OA per compagnie assicurative per le compagnie assicurative, ma implementiamo anche con precisione il sistema OA bancario e il sistema OA per società di investimento. Grazie all'integrazione centralizzata del sistema OA per le imprese di servizi finanziari, soddisfiamo in modo completo le esigenze digitali delle imprese finanziarie.

Il software OA di Gallop World IT per il settore dei servizi finanziari ha come fondamento la conformità e come nucleo la sicurezza, i suoi principali vantaggi. Rispondendo alle esigenze di ricerca e negoziazione in materia di investimenti delle società di titoli, il software OA per le società di titoli offre funzioni integrate per la gestione dei report di ricerca in materia di investimenti e l'approvazione dei processi di negoziazione, garantendo un trasferimento di informazioni conforme e controllabile. Considerando le caratteristiche del flusso di polizze delle compagnie assicurative, il software OA per le compagnie assicurative supporta la gestione dell'intero ciclo di vita delle polizze e ottimizza il processo di richiesta di risarcimento, migliorando l'efficienza del servizio. Rispondendo ai requisiti di coordinamento delle filiali delle banche, il sistema OA per le banche garantisce una perfetta integrazione tra i servizi di sportello front-office e la gestione back-office. In linea con le esigenze di controllo del rischio delle società di investimento, il sistema OA per le società di investimento include moduli per la due diligence di progetto e gli avvisi di rischio. Grazie alla pianificazione unificata del sistema OA per le aziende di servizi finanziari, i silos informativi tra le diverse linee di business vengono scomposti, aiutando le aziende finanziarie a risolvere punti critici come elevati rischi di conformità, passaggi di consegne frammentati dei processi e scarsa sicurezza dei dati.

Domande frequenti

D: Siamo una società di intermediazione mobiliare regionale con 12 reparti vendita, impegnata principalmente in servizi di intermediazione azionaria e consulenza sugli investimenti. I nostri problemi sono: i consulenti finanziari conservano i dati del servizio clienti tramite WeChat personale, rischiando la fuga di informazioni sui clienti e rendendo impossibile il passaggio di consegne dopo le dimissioni; i registri delle commissioni di transazione di ciascun reparto vendita sono tracciati in Excel, il che richiede alla sede centrale una settimana di verifica e può essere soggetto a errori; il processo di approvazione dei report di ricerca sugli investimenti si basa sulla circolazione offline, impiegando 5 giorni dalla stesura alla pubblicazione, il che ci fa perdere le finestre di mercato. Come si può risolvere questo problema?

R: Concentrandoci sui punti critici di conformità e collaborazione della vostra società di servizi finanziari, la soluzione personalizzata di Gallop World IT può risolvere con precisione questi problemi. In primo luogo, implementeremo per voi il software OA per la società di servizi finanziari, creando un modulo di gestione del servizio clienti. I consulenti finanziari utilizzano i canali di comunicazione conformi integrati nel sistema per registrare i dettagli del servizio. Le informazioni dei clienti vengono crittografate e archiviate. In caso di dimissioni di un dipendente, i conti vengono automaticamente bloccati e le risorse del cliente vengono trasferite senza problemi a un nuovo consulente, prevenendo fughe di informazioni alla fonte. In secondo luogo, il software OA per la società di servizi finanziari sincronizza automaticamente i dati delle transazioni da tutti i reparti commerciali. I registri delle commissioni vengono generati in tempo reale e consolidati nel backend della sede centrale del sistema OA per l'azienda di servizi finanziari, consentendo il filtraggio e la verifica per reparto e consulente. I tempi di verifica presso la sede centrale vengono ridotti a un giorno e il sistema verifica automaticamente la conformità delle commissioni per prevenire violazioni. Inoltre, il sistema ottimizza il processo di approvazione dei report di ricerca sugli investimenti. Dopo la stesura, i report vengono pubblicati online tramite nodi come Ricercatore - Responsabile del Dipartimento - Dipartimento Compliance - Pubblicazione, con annotazione in tempo reale del feedback in ogni fase, riducendo la durata del processo a meno di un giorno. In combinazione con le interfacce dei dati di mercato del sistema OA della società di investimento, aiuta il team di ricerca a ottenere rapidamente informazioni di mercato e a programmare con precisione la pubblicazione dei report, migliorando in modo significativo i livelli di conformità e l'efficienza operativa.

D: Siamo una compagnia assicurativa di medie dimensioni specializzata in assicurazioni auto e proprietà commerciali. I nostri problemi sono: i rapporti di ispezione in loco dei periti assicurativi auto sono cartacei e richiedono l'inserimento manuale nel sistema al ritorno in ufficio, con un ciclo di richieste di risarcimento che può durare fino a 7 giorni; le informazioni sulle polizze e i dati di sottoscrizione per le assicurazioni sulla proprietà commerciale sono archiviati separatamente, rendendo impossibile calcolare rapidamente l'utile di sottoscrizione per una singola polizza; i rimborsi spese dalle filiali vengono inviati offline, con un macchinoso processo di audit che spesso si traduce nel rifiuto di fatture non conformi. Come si potrebbe risolvere questo problema?

R: I principali punti critici della tua compagnia assicurativa risiedono nell'efficienza dei sinistri, nella sinergia dei dati e nel controllo delle spese. La soluzione OA di Gallop World IT può risolverli in modo efficiente. Innanzitutto, personalizzeremo per te il software OA della compagnia assicurativa, sviluppando un modulo di indagine mobile. I periti utilizzano l'app OA mobile per caricare le foto delle ispezioni e compilare i report in loco. I dati si sincronizzano automaticamente con il sistema di gestione sinistri, eliminando la necessità di reinserimenti manuali e riducendo il ciclo di gestione sinistri auto a 3 giorni. Il sistema collega i report delle ispezioni con le informazioni sulla polizza, verificando automaticamente l'autenticità dell'incidente per ridurre il rischio di frode. In secondo luogo, il software OA della compagnia assicurativa integra le informazioni sulla polizza e i dati di sottoscrizione. Quando si inserisce una polizza assicurativa per immobili commerciali, collega automaticamente dati come premi, commissioni e pagamenti previsti, calcolando l'utile di sottoscrizione in tempo reale e generando report di analisi dell'utile della polizza filtrabili per tipo di assicurazione e ramo. Inoltre, il sistema utilizza il sistema OA aziendale dei servizi finanziari per creare un modulo di rimborso spese online. Quando i dipendenti caricano le fatture di rimborso, il sistema ne identifica automaticamente l'autenticità e la conformità, segnalando immediatamente le fatture non conformi con le relative motivazioni. Il processo di audit avviene online tramite il Responsabile di Dipartimento - Finanza - Conformità, che supporta l'archiviazione elettronica delle fatture e riduce il ciclo di audit dei rimborsi da 5 a 2 giorni. In combinazione con l'interfaccia di pagamento del sistema OA della Banca, i trasferimenti vengono attivati ​​automaticamente al momento dell'approvazione, migliorando l'efficienza dei pagamenti.

D: Siamo una società di investimento di private equity specializzata in investimenti azionari e incubazione di progetti. I nostri problemi sono: i materiali di due diligence per 15 progetti attivi sono archiviati su chiavette USB, soggette a perdite e confusione di versioni durante la collaborazione; i dati di gestione post-investimento vengono aggiornati manualmente, impedendo una conoscenza in tempo reale della redditività del progetto; i verbali delle riunioni dei comitati decisionali sugli investimenti sono scritti a mano, rendendo difficile tracciare le azioni di follow-up sulle risoluzioni. Come si può risolvere questo problema?

R: Consigliamo di adottare il sistema OA per le società di investimento di Gallop World IT, concentrandosi sulle esigenze principali di gestione dei documenti, monitoraggio post-investimento e tracciabilità delle decisioni. In primo luogo, il sistema creerà un Centro di gestione dei documenti di progetto. Tutti i materiali di due diligence vengono archiviati crittografati e categorizzati per progetto, supportando il controllo delle versioni e le autorizzazioni gerarchiche (ad esempio, solo visualizzazione per il personale, modifica per i direttori degli investimenti). Le modifiche vengono sincronizzate in tempo reale durante la collaborazione, sostituendo le unità USB ed evitando perdite e confusione tra versioni. I documenti caricati vengono indicizzati automaticamente, supportando la ricerca rapida per parole chiave per migliorare l'efficienza del recupero. In secondo luogo, il modulo di gestione post-investimento del sistema OA per le società di investimento si interfaccia con i sistemi finanziari delle società in portafoglio, raccogliendo automaticamente dati come ricavi e profitti, aggiornando la redditività del progetto in tempo reale e generando un Dashboard dei dati post-investimento. Gli avvisi vengono inviati automaticamente ai gestori degli investimenti quando i dati si discostano dalle aspettative. In combinazione con la funzione di analisi dei dati del sistema OA per le aziende di servizi finanziari, genera grafici di tendenza del ROI del progetto, fornendo supporto informativo per le decisioni successive. Inoltre, il sistema integra un modulo di gestione delle riunioni decisionali. I verbali delle riunioni vengono redatti online e sincronizzati con i partecipanti. Le voci di risoluzione vengono automaticamente suddivise in attività eseguibili, assegnate ai responsabili con relative scadenze. I responsabili aggiornano i progressi in tempo reale, consentendo ai direttori degli investimenti di monitorare lo stato di completamento tramite il sistema, ottenendo la tracciabilità completa del processo per le risoluzioni. I materiali delle riunioni sono collegati ai file di progetto. In combinazione con il modulo di informazioni di mercato del software OA per le società di titoli, fornisce un supporto completo per le decisioni di investimento.Cmigliorare in modo completo il livello di perfezionamento della gestione degli investimenti.